第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日
移動前所有者 の氏名又は名 称
移動前所有 者の住所
移動前所有者 の提出会社と の関係等
移動後所有者 の氏名又は名 称
移動後所有 者の住所
移動後所有者 の提出会社と の関係等
移動株数
（株）
（注７）
価格
（単価）
（円）
（注７）
移動理由
平成27年 １月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
渡邊 和行
東京都 港区
特別利害関係 者等（大株主 上位10名、当 社の取締役）
40
6,000,000
（150,000）
（注５）
経営参画意 識向上のた め
平成27年 １月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
三上 俊輔
東京都 品川区
当社従業員
（注４）
40
6,000,000
（150,000）
（注５）
CTOとして の意識向上 のため
平成27年 １月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
中村 賀一
神奈川県 横浜市 都筑区
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）、
社外協力者
20
3,000,000
（150,000）
（注５）
顧問契約報 酬の一部と して
平成28年 ６月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
渡邊 和行
東京都 港区
特別利害関係 者等（大株主 上位10名、当 社の取締役）
7,700
10,010,000
（1,300）
（注６）
経営参画意 識向上のた め
平成28年 ６月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
岩本 大輔
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 取締役）
（注４）
7,700
10,010,000
（1,300）
（注６）
経営参画意 識向上のた め
平成28年 ６月30日
伊藤 将雄
東京都 品川区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役、
大株主上位10 名）
八重樫 拓己 東京都 板橋区
当社従業員
（注４）
7,700
10,010,000
（1,300）
（注６）
経営企画室 長として意 識向上のた め
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引 所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づ き、当社の特別利害関係者等（従業員持株会を除く。以下１．において同じ。）が、新規上場申請日の直前 事業年度の末日から起算して２年前の日（平成26年７月１日）から上場日の前日までの期間において、当社 の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下
「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項 第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容 についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための 事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録 につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当 社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表すること ができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記 株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参 加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま す。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等 により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ の役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにそ の役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．当該移動により、特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
５．移動価格は、純資産方式により算定された価格に基づき決定しております。
６．移動価格は、類似会社比準方式により算定された価格に基づき決定しております。
７．平成28年１月12日開催の取締役会決議により、平成28年１月29日付で普通株式１株につき2,000株の株式分 割を行っております。従いまして、当該分割前の発行については上記「移動株数」及び「価格（単価）」
は、分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
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-第２【第三者割当等の概況】
１【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目 株式① 株式② 新株予約権① 新株予約権②
発行年月日 平成27年５月22日 平成28年６月30日 平成26年８月29日 平成26年８月29日
種類 普通株式 普通株式
第１回新株予約権
（ストックオプション）
第２回新株予約権
（ストックオプション）
発行数 125株 163,100株
普通株式 29株
（注）８.11
普通株式 ３株
（注）11 発行価格
2,100,000円
（注）４
1,300円
（注）４
150,000円
（注）５.11
150,000円
（注）５.11 資本組入額 1,050,000円 650円
75,000円
（注）11
75,000円
（注）11 発行価額の総
額
262,500,000円 212,030,000円 4,350,000円 450,000円 資本組入額の
総額
131,250,000円 106,015,000円 2,175,000円 225,000円
発行方法 第三者割当 第三者割当
平成26年８月29日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
平成26年８月29日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
保有期間等に 関する確約
－ （注）２ － －
項目 新株予約権③ 新株予約権④ 新株予約権⑤ 新株予約権⑥
発行年月日 平成28年２月10日 平成28年２月10日 平成28年６月30日 平成28年６月30日 種類
第３回新株予約権
（ストックオプション）
第４回新株予約権
（ストックオプション）
第５回新株予約権
（ストックオプション）
第６回新株予約権
（ストックオプション）
発行数
普通株式 140,800株
（注）９
普通株式 8,800株
普通株式 92,500株
（注）10
普通株式 5,000株 発行価格
1,050円
（注）６
1,050円
（注）６
1,300円
（注）６
1,300円
（注）６
資本組入額 525円 525円 650円 650円
発行価額の総 額
147,840,000円 9,240,000円 120,250,000円 6,500,000円 資本組入額の
総額
73,920,000円 4,620,000円 60,125,000円 3,250,000円
発行方法
平成28年１月29日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
平成28年１月29日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
平成28年６月14日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
平成28年６月14日開催 の臨時株主総会におい て、新株予約権の付与
（ストックオプショ ン）に関する決議を行 っております。
保有期間等に 関する確約
（注）３ （注）３ （注）３ （注）３
（注） １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」
という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、
新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割
当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上 場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当 該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が 必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するもの とされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年 度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ ている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬とし て割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引 所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定め るところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不 受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年６月30日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割 当てを受けた株式（以下、「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か 月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過してい ない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の 確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員 等との間で、報酬として割当てを 受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又 は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．第三者割当増資の発行価格は、類似会社比準方式により算定された価格に基づき決定しております。
５．新株予約権①、②の発行価格は、純資産方式により算定された価格に基づき決定しております。
６．新株予約権③、④、⑤、⑥の発行価格は、類似会社比準方式により算定された価格を決定しております。
７．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりと なっております。
新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③
行使時の払込金額 150,000円 150,000円 1,050円 行使期間 平成28年８月30日から
平成36年８月28日まで
平成28年８月30日から 平成36年８月28日まで
平成30年２月11日から 平成37年12月31日まで 行使の条件 「第一部 企業情報 第４
提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
新株予約権の譲渡に 関する事項
同上 同上 同上
新株予約権④ 新株予約権⑤ 新株予約権⑥
行使時の払込金額 1,050円 1,300円 1,300円
行使期間 平成30年２月11日から 平成37年12月31日まで
平成30年７月１日から 平成38年５月31日まで
平成30年７月１日から 平成38年５月31日まで 行使の条件 「第一部 企業情報 第４
提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2) 新株予約権 等の状況」に記載のとおり
であります。
新株予約権の譲渡に 関する事項
同上 同上 同上
８．新株予約権①については、退職等により従業員１名２株分の権利が喪失しております。
９．新株予約権③については、退職等により従業員１名5,500株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権⑤については、退職等により従業員２名8,000株分の権利が喪失しております。
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